電動(dòng)自行車鋰電化、智能化趨勢(shì)加速 兩輪車企跨界新能源造車謀突圍
發(fā)布時(shí)間：2022-04-08瀏覽次數(shù)：3522
在日常生活中，電動(dòng)自行車是人們出行的重要交通工具，大街小巷隨處可見電動(dòng)自行車的身影。與此同時(shí)，電動(dòng)自行車出行安全也一直是備受人們關(guān)注的焦點(diǎn)。
我國(guó)電動(dòng)自行車數(shù)量規(guī)模較大。根據(jù)《電動(dòng)兩輪車智能化白皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電動(dòng)車保有量已超3.5億輛，2020年電動(dòng)車銷量達(dá)到4760萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23％。同時(shí)，我國(guó)電動(dòng)車保有量仍在以每年30％的速度增長(zhǎng)。
目前我國(guó)電動(dòng)自行車銷量穩(wěn)步提升，不過(guò)目前電動(dòng)兩輪車智能化滲透率較低，但伴隨著“雙碳”及新國(guó)標(biāo)政策助力，疊加消費(fèi)者智能化接受度不斷提高，行業(yè)智能化水平有望逐步提高，鋰化趨勢(shì)正在加速。與此同時(shí)，不少電動(dòng)自行車車企也正在向新能源造車領(lǐng)域跨界，尋求第二增長(zhǎng)曲線。
市場(chǎng)集中度較高
電動(dòng)車網(wǎng)相關(guān)資料顯示，我國(guó)兩輪車產(chǎn)業(yè)歷程主要為自行車、摩托車、電動(dòng)兩輪車，21世紀(jì)后，我國(guó)電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，占全球產(chǎn)量90％以上。
中國(guó)是世界上電動(dòng)自行車保有量最大的國(guó)家，目前我國(guó)電動(dòng)自行車保有量已超3.5億輛；與此同時(shí)，我國(guó)電動(dòng)自行車年銷量已突破3000萬(wàn)輛。據(jù)德勤報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年至2023年全球電動(dòng)自行車將銷售1.3億輛。
近年來(lái)，我國(guó)的電動(dòng)自行車規(guī)模增長(zhǎng)較快。公開資料顯示，1998年我國(guó)電動(dòng)自行車的產(chǎn)量為5.54萬(wàn)輛，1999年產(chǎn)量為12.6萬(wàn)輛，2000年為27.6萬(wàn)輛，到2001年上升到58萬(wàn)輛，2002年起銷售規(guī)模突破100萬(wàn)輛，2003年全國(guó)產(chǎn)量高達(dá)400萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)700萬(wàn)輛，全國(guó)共有近700家電動(dòng)自行車企業(yè)獲得了生產(chǎn)許可證。
根據(jù)中信證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2016年至2020年，我國(guó)電動(dòng)自行車年產(chǎn)量均超3000萬(wàn)輛，產(chǎn)銷增速也呈現(xiàn)逐年上漲，2020年電動(dòng)車銷量達(dá)到4760萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23％。
不僅如此，電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)超80萬(wàn)家，其中，2021年我國(guó)新增電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)11.88萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)13.87％，是近十年來(lái)新增電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)最多的一年。
從地域分布來(lái)看，山東省有電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)10.04萬(wàn)家，排名第一，其次是江蘇省、河南省等省份，分別有9.35萬(wàn)家、7.37萬(wàn)家。從城市分布來(lái)看，深圳有電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)1.59萬(wàn)家，位居第一，其次是廣州、徐州等城市，電動(dòng)車相關(guān)企業(yè)均超1.29萬(wàn)家。
目前，電動(dòng)自行車行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。中信證券于2021年12月在研報(bào)中指出，2016-2020年間，我國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)前四家企業(yè)的市占率已從29％提升至69％，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)份額排名前兩家企業(yè)、前四家企業(yè)的市占率有望分別達(dá)到51％、76％。
同時(shí)，電動(dòng)自行車行業(yè)規(guī)范化深入推進(jìn)，格局持續(xù)優(yōu)化。中信證券在2022年3月發(fā)布的研報(bào)中表示，多地“新國(guó)標(biāo)”過(guò)渡期將于2022-2023年密集結(jié)束，較大替換需求或?qū)?022年開始密集釋放。未來(lái)三年隨著非國(guó)標(biāo)車替換需求增加，預(yù)計(jì)行業(yè)空間將進(jìn)入6000萬(wàn)輛水平。從已截止過(guò)渡期的北京、江蘇、上海來(lái)看，違反“新國(guó)標(biāo)”政策上路面臨的執(zhí)法及處罰力度均明顯高于預(yù)期。
在國(guó)家相關(guān)部門有力推動(dòng)下，新國(guó)標(biāo)執(zhí)行力度和行業(yè)規(guī)范性將進(jìn)一步提升。
另外，浙品碼、京品碼相關(guān)政策相繼推出，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品信息、質(zhì)量等全鏈條信息監(jiān)管，加速行業(yè)低端產(chǎn)能出清，利好頭部品牌，格局繼續(xù)集中確定性進(jìn)一步提高。
鋰電化、智能化趨勢(shì)加速
在電動(dòng)自行車賽道上，參與玩家主要分為兩類，一類是傳統(tǒng)兩輪車玩家；另一類是新興玩家，智能化程度較高于傳統(tǒng)玩家。目前電動(dòng)自行車智能化滲透率較低，無(wú)論新興或傳統(tǒng)兩輪車企業(yè)，均朝著智能化的大方向邁進(jìn)，電動(dòng)兩輪車智能化浪潮崛起。
《電動(dòng)兩輪車智能化白皮書》數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)車用戶逐漸年輕化，35歲以下用戶超7成，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)如智能音箱、智能門鎖等興趣濃厚，對(duì)電動(dòng)車智能化需求提升，且此類用戶擁有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)電動(dòng)兩輪車價(jià)格具備接受度，為行業(yè)智能化發(fā)展提供了足夠的消費(fèi)者基礎(chǔ)。
電動(dòng)兩輪車智能化涉及多項(xiàng)技術(shù)，可全方位提升性能。伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，電動(dòng)兩輪車智能化會(huì)從各個(gè)技術(shù)角度出發(fā)提高使用性能，包括車輛定位、近場(chǎng)通信、手機(jī)互聯(lián)、云平臺(tái)、人工智能等。電動(dòng)車兩輪車智能化在物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，綜合定位、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，整體增加了技術(shù)性，可以提供更高效及安全的出行體驗(yàn)。電動(dòng)兩輪車智能化后功能更多，可以進(jìn)一步優(yōu)化用戶的體驗(yàn)感，智能化是未來(lái)電動(dòng)兩輪車的發(fā)展方向。
與此同時(shí)，自2019年4月電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)正式執(zhí)行起，鋰電化成為電動(dòng)兩輪車發(fā)展的主旋律。根據(jù)新國(guó)標(biāo)的各項(xiàng)要求中，對(duì)整車重量要求為不高于55kg。而傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池由于能量密度低，質(zhì)量較大，因此在新國(guó)標(biāo)開始落地后，鋰電電動(dòng)自行車占比有望明顯提升。
公開資料顯示，與傳統(tǒng)鉛酸電池相比，鋰電池有三大優(yōu)勢(shì)：一是輕量化，隨著電動(dòng)自行車“新國(guó)標(biāo)”的出臺(tái)，各地都會(huì)對(duì)上路非機(jī)動(dòng)車身重量出臺(tái)強(qiáng)制性限制標(biāo)準(zhǔn)；二是環(huán)保，相比之下，鋰離子電池的生產(chǎn)過(guò)程比鉛酸蓄電池環(huán)保和節(jié)能，更受政策支持；三是使用期限，目前來(lái)看鋰離子電池的壽命一般是鉛酸電池的兩到三倍，雖然前期成本較高，但從長(zhǎng)期來(lái)看更經(jīng)濟(jì)。從國(guó)際上看，日本、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，鋰離子電池電動(dòng)自行車已普及。
雖然我國(guó)電動(dòng)自行車目前仍是以鉛酸電池為主，但鋰離子電池正在加速發(fā)展。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)電動(dòng)自行車鋰電滲透率由2011年的不到2％提升至2019年超過(guò)20％。
隨著我國(guó)電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)的落地執(zhí)行和鋰電池成本的持續(xù)下降，電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域的鋰電滲透率還會(huì)繼續(xù)提升。預(yù)計(jì)到2025年全球電動(dòng)自行車鋰電滲透率將達(dá)到45％，鋰電車型電動(dòng)自行車2020-2025年銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為34.5％。
隨著鋰電池技術(shù)的成熟，成本的下降，在未來(lái)數(shù)年內(nèi)，鋰電池電動(dòng)自行車將不斷發(fā)展，鋰電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將逐步提升。”
跨界新能源造車
從行業(yè)發(fā)展規(guī)律看，在行業(yè)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行、技術(shù)迭代、成本競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)份額激烈爭(zhēng)奪的幾個(gè)因素的綜合作用下，行業(yè)集中度提高是一個(gè)必然的趨勢(shì)，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)逐步增大。
從長(zhǎng)期來(lái)看，由于電動(dòng)兩輪車“經(jīng)濟(jì)性、便捷性”特征明顯，能夠同時(shí)解決城市“四輪車使用成本高”及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地帶“公共交通不發(fā)達(dá)”痛點(diǎn)，電動(dòng)兩輪車消費(fèi)偏剛性。2022年頭部企業(yè)的量、利齊升值得期待。
目前，電動(dòng)自行車賽道競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各企業(yè)紛紛謀求突圍?？缃缧履茉丛燔囐惖?，由兩輪拓展至四輪。
汽車分析師張翔對(duì)《車圈層》表示：“電動(dòng)自行車企業(yè)跨界新能源造車，是企業(yè)尋求創(chuàng)新的新戰(zhàn)略。電動(dòng)自行車行業(yè)中的大企業(yè)，體量大、資金多，在電動(dòng)自行車行業(yè)增速放緩的情況下，電動(dòng)自行車車企尋求第二增長(zhǎng)點(diǎn)與發(fā)展，造車是風(fēng)口，電動(dòng)自行車與這新能源汽車，在部分資源、產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)系統(tǒng)等方面是相通的，由電動(dòng)自行車跨界新能源造車相對(duì)容易得多。
雙碳背景下，綠色出行、環(huán)保出行成為時(shí)代定勢(shì)，電動(dòng)兩輪車作為短出行重要方式之一，具備便捷、普及率高等特點(diǎn)，電動(dòng)出行是新能源綠色出行的重要組成部分。
行業(yè)加速洗牌，格局逐漸清晰。電動(dòng)兩輪車消費(fèi)者年輕化趨勢(shì)較為明顯，行業(yè)迎來(lái)快速增長(zhǎng)的新機(jī)遇。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，“碳中和”及“新國(guó)標(biāo)”賦予兩輪車智能化以堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)，年輕消費(fèi)者的增多為電動(dòng)自行車智能化提供龐大的群體，在政策及消費(fèi)者兩大助力下，電動(dòng)兩輪車智能化成為時(shí)代大趨勢(shì)。
